国际经贸月度简讯(2024年第7期)
海关总署发布的数据显示,今年前11个月,我国货物贸易进出口总值39.79万亿元,同比增长4.9%,其中,出口23.04万亿元、进口16.75万亿元,同比分别增长6.7%和2.4%,外贸运行总体平稳。11月当月,我国进出口为3.75万亿元,同比增长1.2%,月度进出口连续8个月保持增长。
出口方面,前11个月,技术含量及附加值高的机电产品占出口比重近六成。进口方面,能源产品、矿产品进口量分别增加6.3%、4.3%;航空器零部件、电子元件进口值分别增长13.7%、10.5%。
国际市场方面,前11个月,我国对欧盟、美国、韩国等传统贸易伙伴进出口分别增长1.3%、4.2%、6.3%。同期,我国对共建“一带一路”国家进出口同比增长6%,其中,对东盟增长8.6%。
据柬埔寨海关总署的报告显示,2024年前10个月,柬埔寨与中国的双边贸易额达123.7亿美元,较去年同期的100亿美元增长了23%,中国已连续12年成为柬埔寨最大贸易伙伴。紧随其后的是美国、越南、泰国和日本。其中,柬埔寨对中国出口额14.2亿美元,同比增长21%;进口额109亿美元,同比增长23%。柬埔寨主要向中国出口的大宗商品包括大米、香蕉、芒果、木薯、渔业产品和服装,而从中国进口的主要产品则为服装原材料、机械设备、车辆、食品、电子产品和药品等。柬中自由贸易协定和RCEP协定自2022年生效以来,已为两国在贸易和投资领域的合作创造了良好的基础,显示出巨大的潜力与发展空间。
新加坡贸工部发布经济调查报告数据显示,今年三季度新加坡国内生产总值(GDP)同比增长5.4%,经过季节性调整后环比增长3.2%,表现超出预期。三季度GDP进一步快速增长,主要得益于全球电子产品需求回暖等利好因素。新加坡三季度的经济增长,主要由制造业、批发贸易和金融保险业等所推动,总体上主要得益于全球对电子产品需求增加。国际货币基金组织(IMF)同样看好新加坡今年经济表现,10月22日已将新加坡今年GDP增速预期上调为2.6%,将2025年增速预期上调为2.5%,较其今年4月份的预测值分别上调0.5个和0.2个百分点。2023年,新加坡的GDP增速仅为1.1%。
据印尼中央统计局发布数据,2024年三季度印尼经济同比增长4.95%,显著增长的行业包括:建筑业增长6.06%;采矿业增长5.62%;制造业增长4.24%。与此同时,也有部分行业出现收缩,包括:公共行政和国防,强制性社会保障收缩16.84%;教育行业收缩6.40%。其中,对印尼经济增长贡献最大的仍以制造业为主,所占比重为19.02%。在经合组织经济展望中,预计印尼2024年GDP增长5.1%,2025年增长5.2%,2026年增长5.1%。
12月1日新一届欧委会就职,开启5年任期。12月3日,欧盟委员会为创新基金拨款46亿欧元,以促进净零技术、电动汽车电池制造和可再生氢能技术的发展。欧委会表示,拨款46亿欧元的行为凸显了欧盟的承诺:一方面,欧盟将加强在创新、前沿、净零技术方面的制造能力、稳固其领导地位;另一方面,欧盟将坚定实现2050年碳中和的目标。
据外媒报道,根据SWIFT国际金融信息传输系统数据,与2014年相比,欧元通过该系统的结算份额下降幅度最大(↓6.83%),11月欧元的国际支付份额为22.29%。部分货币国际支付份额亦出现负增长,但降幅并不明显。过去10年需求增长最显著的货币为加元(上涨0.76%至2.61%),人民币(上涨1.82%至3.89%)和美元(上涨4.68%,11月在系统结算中占比为47.68%)。专家表示,美元在SWIFT中所占份额的增长并不令人意外,但这并不表明美元吸引力增加。相反,这表明俄罗斯和伊朗等国家在没有SWIFT系统的情况下也能开发并使用自己的交易系统。
根据美国国家统计局数据报道,2024年1—10月,美自华进口电池及其配件139.6亿美元,同比增长15%,创自1992年以来同期最高记录。此外,美还扩大自华进口可以广泛用于电气工程的电容器和电子元件,进口额15.7亿美元,同比增长130%,同属1992年以来新高;但10月当月进口额1.65亿美元,减少11.4%。前十个月,进口需求最大的是常用于计算机和电信设备的多层陶瓷电容器,进口额高达14.6亿美元。
分析机构AUTOSTAT官网12月17日报道,根据咨询公司GlobalData数据,1—11月,全球汽车销量达7995.8万辆,同比增长1.6%。11月,全球乘用车和轻型商用车销量达818.4万辆,同比增长6.1%。在中国,汽车销量276.1万辆,同比增长10.4%,中国市场继续保持全球汽车销量领先地位。在美国,汽车销量达 137.8万辆,同比增长12.3%。受政治和经济问题影响,在西欧国家,汽车销量为109万辆,同比下降2.6%。得益于俄罗斯和土耳其汽车需求增长,在东欧国家,汽车销量为40.9万辆,同比增长9.1%。在南美洲国家,汽车销量为27.4万辆,同比增长16.5%。此外,在日本(38.7万辆,↓5.6%)、加拿大(15.1万辆,↑12%)和韩国(14.5万辆,↓7.9%)汽车销量也较为可观。
俄新社12月18日报道,汽车行业专家称,盈利能力较低的中国汽车品牌或将退出俄市场,比如力帆、凯逸、斯威、福田等,经销商已停止对这些品牌投资。此外,奇瑞、吉利、长城和长安等品牌相似性强,设计和价格存在激烈竞争。俄外贸银行租赁公司总经理表示,2024年1—9月数据显示,乘用车销量排名前五的品牌为拉达、哈弗、吉利、奇瑞、星途。与此同时,中国品牌在卡车领域保持领先,俄卡车销量前五的品牌是重汽汕德卡(20%)、陕汽(19%)、一汽(14%)、卡玛斯(10%)和东风(8%)。
尽管面临全球贸易紧张持续加剧、通胀压力仍存等风险性因素,2025年东盟国家经济仍具有增长韧性与潜力。以下就2025年东盟国家投资市场进行简析,从宏观经济、市场潜力等方面探讨投资东南亚的机遇与挑战。
2024年前三季度,东盟六国(印度尼西亚、泰国、新加坡、马来西亚、越南和菲律宾)经济表现强劲,GDP同比增速均高于2023年。展望2025年,受国内外需求的影响,东盟六国经济有望保持良好态势。东南亚地区将继续凭借突出的自然资源、劳动力、地理位置等优势,巩固其在全球产业链转移的重要地位。
展望2025年,地区通胀压力将有所回升,但处于可控范围内。在美联储2025年基准降息、地区通胀温和回升、本国货币未出现持续剧烈贬值,且宏观经济稳健复苏的大背景下,预计到2025年底,除新加坡外,其他东盟五国降息幅度将在25-75个基点。
近两年,东盟六国财政赤字率均低于新兴市场经济体平均财政赤字率水平,整体财政健康状况良好。展望2025财年,东盟六国财政当局在努力增加用于公共投资的同时,通过国内收入改革、利用数字化提升管理效率,以及完善补贴政策等方式,优化政府预算结构,提升支出效率。在产业政策方面,基础设施、先进制造业、医药、新能源汽车、半导体、人工智能、数字经济和旅游等产业为各国政策支持的重点方向。
东南亚已成为全球增长最快的数字经济区域之一,预计到2025年,东南亚的互联网经济将达到3000亿美元以上。经过多年的发展,东盟国家在电子、服装、机械等领域已形成了一定规模的产业集群。随着产业集群的不断发展,当地的劳动力素质也在逐步提升。产业集群与劳动力优势明显。